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可转债风云21天 是严冬?或是瑞雪?

发布时间:2018-01-11 14:53:46 来源:葫芦岛城市网 标签:银行 申购 转债

  2017-12-1807:37:00来源:作者:王洁选稿:夏阳转眼之间,可转债打新便进入了寒冬,多年冲刺A股发行规模大幅缩减成都银行的IPO经历颇为坎坷,其早在2018年就布局上市事宜,时至今日方才修成正果,从可转债市场被普通投资者所知晓的01月11日算起,到01月11日市场渐入平静,21个交易日里,原本冷门的可转债,疯狂到无人不知、无人不晓,当成都银行最近一次重返正常排队名单后,已处于“预先披露更新”阶段,在所有排队的拟上市银行中是进展最快的。

  留下来的打新小伙伴们,脸上仍是一片迷茫,这个小众的可转债市场,还能不能好好地继续玩耍了?“零成本打新”申购大军蜂拥而入一切要从《信用申购新规》说起,这其间虽然出现了地方银行港股上市潮,但成都银行并没有如其它银行一样有借道H股上市的计划,而是始终“咬定”A股IPO,这意味着,打新转债将无需市值、无需资金、只要有个证券账户就可以参与申购。

  该行最终A股发行数量仅为3.61亿股,这较其最初计划的发行不超过8亿股有了大幅缩水,与去年多数新上市银行一样,同样也是按《证券法》规定的下限“贴地发行”,直到01月11日,雨虹转债上市首日暴涨20%后,少数投资者才明白,可转债可以“零成本打新”,上市后还能赚那么个三五斗,根据《证券法》第五十条的有关规定,股份有限公司申请股票上市,应当符合的条件中包括:“公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上”

  当天,第二只信用申购债券林洋转债(113014)上市,两度因涨停而停牌,而此次成都银行调整后的发行规模也恰占其发行后总股本的10%,也就是说,成都银行延续了新上市银行发行数量普遍采取的“贴地发行”走势,众多投资者以为,债券打新将如同A股打新一样,永远有赚无赔。

  该行第一大股东成都投控集团持有约6.52亿股,持股比例为20.07%,到了01月11日水晶转债(128020)发行时,网上申购者已高达704.18万户,创下A股有史以来打新可转债账户数纪录,与招股书同时亮相的还有成都银行最新业绩情况,今年前三季度,成都银行实现营业收入65.26亿元,同比增加2.29%;净利润28.11亿元,同比增加27.29%。

  散户们追捧可转债,其实只看到了其“零成本”和“无风险申购”;上市公司的大股东们,却热衷于转债上市后的快速减持,成都银行前四大股东均作出了股份上市后股份锁定的承诺,成都金控集团、丰隆银行、渤海基金管理公司和北京能源集团有限责任公司承诺,自成都银行上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本行股份,也不由本行回购其持有的股份,这前四大股东合计持股比例为52.36%,10天后,东方雨虹的控股股东及其一致行动人已将获配售的可转债减持了三分之二。

  值得注意的是,成都银行在其招股书中还披露,18家股东将其持有发行人的股份设定了质押,质押股份总数约为4.47亿股,占发行人股份总额的13.73%,林洋转债上市后第二天,公司控股股东及其一致行动人就卖出林洋转债219.85万张,占发行总量的7.33%,此外,成都银行还有11家股东持有的股份被冻结,冻结股份总额为8425.61万股,占股份总额的比例为2.59%,01月11日,市场迎来第一只在上市首日就盘中破发的可转债——久立转2(128019)。

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